中学１年生・高岡シンタの同級生にして恋人のナオは、人間に恋して人間に変身できる猫「コイネコ」だった！
種の垣根を超えて（？）順調に交際を重ねるシンタとナオ。
ところがナオは、コイネコなら歌えるはずの「恋の歌」が歌えずに悩む。一方、謎を秘めた“もう一人のナオ”が、再びシンタの前に、そしてナオの前に姿を表す！ はたして「ホントウ」なのは…？
そしてシンタが稲荷神社の遣い・イナホから渡された「謎の箱」がもたらすモノとは…？
シンタ、ナオ、そしてもう１人のナオの恋模様が絡まりあいながら、新たな局面へと向かう、緊迫の第１１集が登場!!