▼第28話／はあはあしよう。▼第29話／温泉しよう。▼第30話／バトルしよう。▼第31話／夢みよう。▼第32話／歌ってみよう。▼第33話／居残りしよう。▼第34話／はっきりしよう。▼第35話／散歩しよう。

●主な登場人物／高岡シンタ（優柔不断な中学1年生。猫好き。ナオの正体を知る唯一の人間）、桜崎ナオ（シンタのことが大好きなクラスメート。その正体は猫）
●あらすじ／シンタとナオが部屋でコタツを囲んでいると、ミヤビとミイコが猫好きのワカバに追われて逃げ込んできた。ミヤビたちが人間に変身したとも知らず、ワカバも部屋に上がり込むが、コタツの中で彼女たちのパンツをシンタが見てしまったことから、ナオとミヤビがシンタの奪い合いを始め出す。積極的な2人の行動に、たじたじのワカバだったが…？（第28話）
●本巻の特徴／ナオが出会ったもう一人のナオ。彼女の歌う猫の歌とは？　一方、シンタとワカバの関係にも大きな変化が？　シンタ人生最大のモテ期はまだまだ続く…!?
●その他の登場人物／ミカヅキ（シンタたちの住む町内の猫を仕切るボス猫）、藤枝ワカバ（シンタのクラスメート。広いおでことメガネを標準装備。極度の猫マニアック）、ミヤビ（流れ者の猫娘。昔好きになった人間にシンタを重ねている。関西出身らしい）、ミイコ（飼い主に死なれ、人間になれるようになった猫娘。野良初心者）