▼第36話／決心しよう。▼第37話／さよならしよう。▼第38話／ようこそしよう。▼第39話／お願いしよう。▼第40話／ムカムカしよう。▼第41話／半分こしよう。▼第42話／協力しよう。▼第43話／迷ってみよう。

●主な登場人物／高岡シンタ（優柔不断な中学1年生。猫好き。ナオの正体を知る唯一の人間）、桜崎ナオ（シンタのことが大好きなクラスメート。その正体は猫）
●あらすじ／ナオの正体が猫だとワカバにバレてしまい、最大のピンチを迎えたシンタたち。なんとかごまかそうにも、ショックで寝込んだワカバには会えず、他の猫たちからもブーイングされるハメに。そんな中、リーダーのミカヅキはこれを機に人間と縁を切ることを宣言。それは、シンタにベッタリなナオも例外ではないのだが、従うはずもない彼女は…!?（第36話）
●本巻の特徴／ナオの正体がよりにもよって、シンタに恋心を抱く猫好き少女のワカバにバレた！　最大のピンチにシンタは…!?
●その他の登場人物／藤枝ワカバ（シンタのクラスメート。広いおでことメガネを標準装備。極度の猫マニアック）、ミヤビ（流れ者の猫娘。昔好きになった人間にシンタを重ねている。関西出身らしい）、ミイコ（飼い主に死なれ、人間になれるようになった猫娘。野良初心者） 、ミカヅキ（シンタたちの住む町内の猫を仕切るボス猫）