▼第44話／地獄▼第45話／悪鬼▼第46話／大きな絵▼第47話／異人▼第48話／汚せ！▼第49話／お市▼第50話／鬼女▼第51話／悲しき想い▼第52／半兵衛▼第53話／殺せ！▼第54話／両刃の遣い手●主な登場人物／鳳正之進（最強の“白兵武者”を目指す若者。蝶野から鳳［アゲハ］と改姓）●あらすじ／1566年。白兵を破門され、東へ旅に出た正之進は、斉藤氏の治める美濃国にやってきた。だがこの地も織田氏との戦の最中で、目の前には累々と死体が積み重なっていた。斬られた腹から内臓があふれ、ひと思いに殺してくれと叫ぶ兵士…、生きるために残党狩りをする少年…。地獄絵のような光景を前に正之進が佇んでいると、背後から一人の騎馬武者が現れる。かすかに涙を浮かべ、正之進に「経をあげてくれ」と言ったその男こそ、“猿”こと木下藤吉郎秀吉だった!!（第44話）●本巻の特徴／白兵の仲間達と別れ、凛姫のもと“但馬独立白兵隊”として生きることを決意した正之進。前半では、百姓同士が殺し合う戦の惨状を改めてもらうべく、織田信長の重臣・柴田勝家の本陣に乗り込んだ正之進が、秀吉のとりなしを得て信長と対面を果たす。また後半では、なぜ正之進が但馬国を離れ、旅を始めたかの理由が語られる。●その他の登場人物／凛姫（真仁智寺の庇護者、山名祐豊の娘。かなりのじゃじゃ馬）、しの（山賊に襲われていたところを正之進に救われた娘）、さよ（正之進の幼なじみ。春吉の嫁になった今も、正之進のことを想っている）、春吉（正之進の幼なじみ。幼い頃から好きだったさよと結婚）