▼第49話／山が動く！▼第50話／羅生門▼第51話／風林火山（その１）▼第52話／風林火山（その２）▼第53話／温泉の決闘▼第54話／ヘッドハンター▼第55話／偶像の神殿▼第56話／鋼鉄の騎士▼第57話／戦士誕生▼第58話／前兆●主な登場人物／木下藤吉郎（金も身分もなく、チビで腕力もない気弱な少年。だが、頭のキレはよく、信長に仕え草履取りとなる）、織田信長（「尾張のバカ殿」と呼ばれる、豪快な若者。父・信秀亡きあと、尾張の当主を努めるが…？）●あらすじ／風林火山の旗のもと、最強の騎馬軍団を率いる甲斐の名将・武田信玄。その信玄が少人数の隠密行動で、国を離れた。行く先は、怪僧・天回と、ヒカゲが捕らわれている比叡山だ。同じ頃、斉藤道三から「武田の諜報員が大量に近江に動いている」という情報を得た信長も、比叡山に向かう。そしてクビになったと早とちりし、三日前に信長のもとを去った藤吉郎も、琵琶湖のほとりに来ていた（第49話）。●本巻の特徴／期せずして比叡山に集まった信長、信玄、藤吉郎。まずは天回の手先であり、特殊な首環を使う“くの一”狩野幻夜と対決する。苦戦の末、幻夜をなんとか倒した信長たちは、武田・織田の連合軍を組み、天回のいる寺を攻めることに。そこで彼らを待っていたのは、宙象（ちゅうしょう）という彫り物師。幻夜同様に天回から能力を与えられた宙象は、強力な木彫りの人形たちを操って、信長たちを襲う！●その他の登場人物／武田信玄（言わずと知れた甲斐の名将）、前田利家（幼名・犬千代。信長の家来にして弟分でもある親友）、柴田権六勝家（信長軍団最強の猛将）、ヒナタ（渡り巫女。流しのまじない師で、旅をしながら祈祷やまじないで稼ぐ。一つの体に二つの人格が宿っていて、きっかけにより、神がかった予言者である姉・ヒカゲになる）、天回（不気味な集団・天回宗を率いる僧。謎の能力を持ち、「歴史」を変えようとしている）、狩野幻夜（天回の手先の女幻術使い）、宙象（天回の手先の彫り物師）、日野秀吉（別の時空に存在するもう一人の藤吉郎。天回が操る装置により、現世に現れた）