▼第28話/胸の痛み▼第29話/炎の中▼第30話/エミス▼第31話/カドワキ(前)▼第32話/カドワキ(後)▼第33話/ヨルナミ領▼第34話/子供の島▼第35話/見えない鞘▼第36話/オトナ▼第37話/ナグとナル

●主な登場人物/日ノ原革(ひのはら・あらた。高校1年生。信頼していた友達に裏切られ、異世界に迷い込む。伝説の劍神[ハヤガミ]・｢創世[ツクヨ]｣の持ち主・鞘[ショウ]となる)、アラタ(異世界に生きる秘女[ヒメ]族の少年。革と入れ替わりに現代へ)、コトハ(アラタに仕える釆女[ウネメ]族の少女。傷を治す不思議な能力を持つ)
●あらすじ/罪なき人々が戦乱に巻き込まれる悲惨な状況を見た革は、自らの劍神で“誰も降さず、誰にも降されず”世界を変えることを決心。皆が寝ている間に1人旅立とうとするが、それに気づいたコトハが追いかけてきて｢危険でもいい、一緒に行く｣と抱きついてきた。彼女から口づけまでされた革はドキドキするが、すぐにコトハが想っている相手が自分じゃなく｢アラタ｣であることに気づいて…(第28話)。
●本巻の特徴/アカチに劍神を奪われたカンナギが、革の｢創世｣を狙って強行手段に?だが、カンナギの悲しい過去を知った革は｢一緒に世界を変えよう｣と呼びかけて…。一方、現代のアラタは、革を執拗にいじめていた門脇を追って、優と共に夜の渋谷へ…!?
●その他の登場人物/カンナギ(十二神鞘の1人。火焔[ホムラ]の劍神を持つ)、アカチ(十二神鞘の1人。地龍[オコロ]の劍神を持つ。カンナギの劍神｢火焔｣を奪う)、カナテ(罪人の島｢ガトヤ｣で知り合った元盗賊団の少年)、門脇(革の中学時代からの同級生。革をいじめの標的にしている)、西島優(高校で初めてできた革の友達。だが、門脇にそそのかされ、革を裏切ってしまう)