▼第18話/学校▼第19話/別れ▼第20話/カグツチ▼第21話/属鞘▼第22話/赫血▼第23話/帳の向こう▼第24話/激突▼第25話/降し合い▼第26話/後継者▼第27話/創世

●主な登場人物/日ノ原革(ひのはら・あらた。高校1年生。信頼していた友達に裏切られ、異世界に迷い込み、劍神[ハヤガミ]の持ち主・鞘[ショウ]となる)、アラタ(異世界に生きる秘女[ヒメ]族の少年。革と入れ替わりに現代へ)、コトハ(アラタに仕える釆女[ウネメ]族の少女。傷を治す不思議な能力を持つ)
●あらすじ/革と入れ替わりに現代へやってきたアラタ。とりあえず学校へ行ってみたものの、当然授業の内容など分からず暇を持て余すばかり。いっぽう革をいじめていた門脇らは、早速その放課後、アラタを路地裏に連れ込んで脅そうとするが、あっさりと文字通り一蹴してしまい…(第8話)。
●本巻の特徴/秘女王へ劍神を届けるため、首都(ミヤコ)へ向けて旅を始めた革たち。だが行く手には、革を狙うカンナギの領土が!｢火の神｣カンナギ、｢地の神｣アカチ…、革命を起こした異世界の神々が、それぞれの思惑のもと動き出すなか、革はどうする…!?
●その他の登場人物/カンナギ(十二神鞘の1人。火焔[ホムラ]の劍神を持つ)、アカチ(十二神鞘の1人。地龍[オコロ]の劍神を持つ)、カナテ(罪人の島｢ガトヤ｣で知り合った元盗賊団の少年)、キクリ秘女(異世界・天和国[アマワクニ]を治める女王。臣下の十二神鞘に革命を起こされ絶命の危機に)