▼第１話／サーカス〜勝　大サーカスを見る　一時閉幕▼第２話／幕間〜仲町サーカス　どうするか？▼第３話／サーカス〜仲町サーカス　前編▼第４話／同　後編▼第５話／同　一時閉幕▼第６話／からくり〜男　第１幕　開幕ベル▼第７話／同　第２幕　ギ・レッシュ▼第８話／同　第３幕　鳴海の左腕▼第９話／同　第４幕　パリを去る▼第10話／同　第５幕　大天幕 ●登場人物／才賀勝（遺産相続絡みで命を狙われている少年）、しろがね（勝を護るフランス人の機巧（からくり）人形使いの女性）、仲町志信（仲町サーカスの団長）、リーゼロッテ（リーゼ。アメリカの名門「グレートロングサーカス」の猛獣使いだった少女）、ヒロ（仲町サーカスの団員）、ノリ（仲町サーカスの団員）●あらすじ／美少女の猛獣使いリーザロッテを加えた「仲町サーカス」。興業場所を求めて西へ移動する途中に関わった事件では、みごとなチームワークで人質を救出したことがキッカケとなって、念願の興業場所を獲得することができた。しかし、「仲町サーカス」には機材がない。そこで、機材を借りるために公演中の「ストローサーカス」に行き、その公演を見物していたところ、思わぬハプニングでしろがねが公演に参加することになった！　さらにリーゼや勝までも舞台に出て大活躍し、観客も大喜びし、公演は大成功する。みんなの生き生きとした姿を目の当たりにした勝は、「いつか絶対、こんなテントの大勢のお客さんの前で、仲町サーカスを見てやるんだ!!」と心に決めるのだった（第１話）。