▼第１話／サーカス〜猛獣使いの少女　第８幕　一時閉幕▼第２話／幕間〜静夜人形劇｜〜ショッピング▼第３話／サーカス〜ヒロとノリ　第１幕　ヒロとノリの母▼第４話／同　第２幕　ヒロとノリの怒り▼第５話／同　第３幕　ヒロとノリのサーカス▼第６話／同　第４幕　一時閉幕▼第７話／サーカス〜勝　大サーカスを見る　前編▼第８話／同　中編▼第９話／同　後編●登場人物／才賀勝（遺産相続絡みで命を狙われている少年）、しろがね（勝を護るフランス人の機巧（からくり）人形使いの女性）、仲町志信（仲町サーカスの団長）、ヒロ（仲町サーカスの団員）、ノリ（仲町サーカスの団員）●あらすじ／旅暮らしを続ける仲町サーカスと勝、しろがねの一行は、町で暴れている凶暴なトラ“ビースト”に遭遇する。緊急出動した警察によって、象を殺せるほどの毒薬や銃弾を山ほど浴せ掛けても平気なビースト。そこへ、この凶暴なトラを追う猛獣使いの少女・リーゼロッテが現れる。重い過去に縛られ、死ぬ覚悟でビーストに立ち向かおうとしていたリーゼロッテだったが、勝の励ましで再び自身を取り戻す。そして、見事にライオンのドラムを操りビーストを仕留めるのだった（第１話）。