ジャズ界の巨匠クリフォードが、飲んだくれの野坂の父つぁん（オサムのありがたくない友）の家にやってきた。なんと二人はニューヨークにいた頃の友達だったのだ。スランプに悩むクリフォードは、「あんたがガンガン、サックス吹く姿が見たいんや」というオサムの一言で、命をかけてステージに立つが…。