▼第31話／ロンリー・カイマン▼第32話／真夜中の怪人▼第33話／ナイトメア・ビフォー……▼第34話／まんじゅうコワイ▼第35話／ヤキイモ・ランデブー▼第36話／ザ・ボス●主な登場人物／カイマン（魔法で爬虫類の頭に変えられた男。かけられた魔法を解こうとしている）、ニカイドウ（食堂を経営するカイマンの友達。武術の心得もあるし、実は魔法使いでもある？）●あらすじ／ブルーナイトパーティーの会場にいるカイマンは、料理を出す魔法を使う福山とともに暇を持て余し中。その一方、煙の手に落ちたニカイドウが、悪魔すらも一目置く、伝説の”時を操る”魔法使いだということが発覚した！　煙は彼女をパートナーにしようと、悪魔の元へ契約に行くが…（第31話）。●本巻の特徴／”ブルーナイト”で、無理やり煙のパートナーとさせられてしまったニカイドウ。ごくまれに魔法が重複してかかっていると、それ以上魔法が効かない体になることがあるということを付き止めた煙は、捕らえたカスカベ博士らを拷問にかけ、カイマンの手掛かりを探そうとする…。●その他の登場人物／藤田（相方・松村とホールに魔法の練習に来て、カイマンに襲われた）、煙（藤田の上司？　部下がカイマンに殺されたのが気に入らず、復讐を決意）、恵比寿（爬虫類の魔法を使う女。カイマンに顔を傷つけられた）、心（煙の雇った殺し屋。先輩格。何でもバラす）、能井（煙の雇った殺し屋。後輩格。こちらは何でも直す） 、栗鼠（カイマンの口の中の男。煙に生首で発見され復活するが、その後逃走）