▼第25話／悪魔の忠告▼第26話／ストリーク▼第27話／ハーキャットの言葉▼第28話／入城▼第29話／需品長シーバー・ナイル▼第30話／バンパイアの生きかた▼第31話／処刑の間▼第32話／初めての試合▼第33話／元帥の間▼第34話／力量の試練

●主な登場人物／ダレン・シャン（蜘蛛が大好きな少年。親友・スティーブの命を助けるために、クレプスリーと血の契約をし、まずは半バンパイアとなる）、ラーテン・クレプスリー（百戦錬磨のバンパイア。人間だったダレンをバンパイアにした張本人。弟子になったダレンと旅を続ける）
●あらすじ／クレプスリーの故郷を後にし、シルク・ド・フリークに戻ってから6年。半バンパイアのため、5年に一歳分しか成長できないダレンは、青年になっていくエブラを見て、時に寂しく思いながらも平和な日々を過ごしてきた。だが、ある日突然、クレプスリーから“バンパイア・マウンテン”に旅立つことを告げられ、慌てて旅支度を始めると、そこにMr.タイニーが現れて…？（第25話）
●本巻の特徴／12年に一度開かれるバンパイア総会に出席するため、長く険しいバンパイア・マウンテンへの旅路を歩むことになったダレン。その途中、レフティことハーキャットが語った「バンパニーズ大王の夜が来る」の意味とは？　そして、目的地でダレンを待つ運命は…!?
●その他の登場人物／ガブナー・パール（クレプスリーの友人。バンパイア将軍のひとり）、ハーキャット・マルズ（Mr.タイニーと取引をして、リトル・ピープルの体を手に入れた元幽霊）、シーバー（クレプスリーの師匠）、カーダ・スモルト（120歳の若さで元帥に昇格されようとしているバンパイア）、エラ・セイルズ（女バンパイア。尊敬する相手としか握手をしない）、ミッカー・バー・レス元帥（現在一番若い元帥で270歳）、パリス・スカイル元帥（800歳を超える最年長のバンパイア）、アロー元帥（反バンパニーズの急先鋒）