▼第32話／自転車男▼第33話／ひとりと男とふたりの恩田▼第34話／華氏98.6▼第35話／ドリームキャッチャー▼第36話／ホーム・アローン▼第37話／blue▼第38話／ワンクール・ランニング▼BONUS TRACK／サーキット山／あとがきまんが／録音一代記

●主な登場人物／恩田赤（声優事務所・ジェネプロ所属の新人声優。夢はオードリー・ヘプバーンの吹き替えをすること）、松丸文彦（胃ノ上製菓宣伝部勤務のサラリーマン。偶然知り合った赤と同棲中だが、世間には秘密）
●あらすじ／赤の妹・恩田青に「お姉ちゃんと別れてください」と言われ、キスされた松丸。しかも彼女はそのまま眠ってしまい、いっときは不埒な考えもよぎった松丸だったが、結局は彼女の勤めるアニメ制作スタジオへ送り届けることに。そこでなりゆきから、松丸は人出が足りないスタジオの仕事を手伝うことになり…!?（第32話）
●本巻の特徴／敵意を向ける妹の青に「自分と仲直りしたければ松丸さんをちょうだい」と言われ戸惑う赤。そんな中、風邪でダウンした青を松丸が看病することになり、ふたりの仲が急接近…!?　巻末には「REC番外編サーキット山」「あとがきまんが」、さらにアニメ化記念まんが「録音一代記」を特別収録!!
●その他の登場人物／吉岡（ジェネプロの赤担当マネージャー。事務所社長の恋人らしい）、関ケ原秀吉（伝説のアニメ監督。劇場用大作「ジュピター大帝」のヒロイン役に赤を抜擢した）、 音田青（本名・恩田青。赤の妹。関ヶ原の下で働くアニメーター） 、畑田（松丸と同期入社の友人。赤の熱狂的ファン）