▼第28話／奇跡の先▼第29話／黒幕▼第30話／矛盾▼第31話／陽動▼第32話／嘘と奇術▼第33話／瓢の行方▼第34話／ぽちと簪▼第35話／薬馬の選択▼第36話／火薬の町▼第37話／天下の過去

●主な登場人物／天邪狐空（あざこ・うつほ。過去の経験により、正直だけに生きる愚かさと、いい嘘のつき方を悟る。爆薬や薬物にも詳しい）、薬馬小四郎（この時代でも開腹手術ができるほどの凄腕の医者。腕力も強いらしく、大男を一撃で倒す）
●あらすじ／立ち寄った町で、“奇跡の力”により何万人もの人を救ったという老人・導天と出会った空たち。だが空は、窓の外に見える岩山を消したり、また現したりする“奇跡”を見せられても、カラクリだと断言する。これを聞いた教団の信者たちは怒り出すが、空は自分も岩山を消してみせるとカラクリの謎を解き明かし始め…（第28話）。
●本巻の特徴／偽りの奇跡で神を名乗っていた老教祖。その奇跡を演出していた弟子。どちらも人を救う気持ちに偽りはなかったというが、多額の布施を巻き上げていた真の黒幕はどっちだ…？
●その他の登場人物／閨（撫子島の罪人の子らが、本土で暮らせるよう里を作る夢を抱く女性。空たちと行動を共に）、ぽち（人語を解す子狸。本名は「ぽんぽこりーちっちょリーナIII世」）