▼第14話／張角の霊術▼第15話／都人▼第16話／関羽と張角▼第17話／平等▼第18話／“民”の現実▼第19話／漢の現実▼第20話／献言●主な登場人物／劉備（覇望を胸に秘め、後漢に倭国から渡って来た勇将）、関羽（文武に秀でた劉備軍の英傑）、張飛（感情の起伏が激しい劉備軍の豪傑）●あらすじ／劉備のもとを離れ曹操軍へ向かう関羽の前に、黄巾の首領・張角を捕虜にした呂布が現れた。張角の面白い使い道はないかと問う呂布に対し、関羽は、張角を朝廷に差し出し、黄巾賊の降伏を宣言させるよう提案する。その時、眼下の曹操軍の前に、劉焉から譲り受けた五千の兵を従える劉備の姿が…!?（第14話）●本巻の特徴／黄巾の首領・張角が、劉備の味方に…!!　それを阻止せんとする曹操、呂布らの思惑は…!?●その他の登場人物／曹操（宦官の家系に生まれた現・騎都尉）