▼第77話／喰い合い▼第78話／獣性▼第79話／“命運”▼第80話／“大芝居”▼第81話／“本質”▼第82話／“大陸”と“和”▼第83話／“決意”

●主な登場人物／劉備（字は玄徳。覇望を胸に秘め、倭国から後漢に渡って来た勇将）、関羽（字は雲長。文武に秀でた劉備軍の英傑）、張飛（字は益徳。感情の起伏が激しい劉備軍の豪傑）
●あらすじ／父・孫堅を失い、悲嘆に暮れる孫策と孫権。だが残された遺言書には、息子2人と全軍3万を袁術にゆだねるという、更に衝撃的な事実が記されていた。はたして亡き孫堅の真意とは!?　思わぬ拾いものに俄然勢いづく袁術、言葉の裏に何かを感じ取った曹操、そして劉備は…（第77話）。
●本巻の特徴／孫堅の死に大陸が揺れている時、とあるきっかけから、董卓に取り入った常元の中に黒い悪意が蠢き始めていた。突如、貂蝉の元を訪れたこの男がみせた、世にも残虐な行為とは、まさか…!?
●その他の登場人物／曹操（字は孟徳。宦官の家系に生まれた現・騎都尉）、呂布（字は奉先。“狼を飼う男”と呼ばれる超凄腕の猛者）、董卓（字は仲穎。野心に燃える奸物）、貂蝉（後漢の始祖・光武帝の末裔。復讐に燃える妖艶な女）、孫堅（字は文台。「手柄のためではなく、漢王朝と自分の二人の子供に恥じぬために戦う」との矜持を持つ英傑）